2014年中国消费品工业发展形势展望 (1)

　　【赛迪网讯】2013年是国家稳增长、调结构、促改革的重要一年。受国际需求疲软、成本快速上涨、人民币继续升值等因素的影响，消费品工业生产增速明显回落，出口增速大幅下滑，内需增长出现结构性反差。展望2014年，消费品工业面临的国内外形势依然不容乐观，一方面，国内随着调结构任务的逐渐实施，经济仍将存在下行压力，经济运行的基本面将给消费品工业发展带来压力，另一方面我国主要出口市场的经济复苏仍较为脆弱，出口增长出现波动性的可能加大。此外，消费品工业还面临着成本压力持续加大、贸易保护升级、国内消费需求增长乏力等众多挑战。

　　一、对2014年形势的基本判断

　　（一）国内经济平稳运行，生产增速小幅下滑

　　2013年1-9月，消费品工业生产延续快速增长态势，轻工、医药工业增加值增速高于工业整体水平，在工业中的地位进一步提升。同时，消费品工业也面临较大的下行压力，其中子行业中酒、饮料和精制茶制造业、纺织业增速下行压力最为明显。与去年同期相比，消费品工业增加值增速整体上处于下滑态势。子行业中，除橡胶和塑料制品业和纺织服装、服饰业相比去年同期增速略有提高外，其他子行业均低于去年同期。

　　表1 2013年1-9月主要消费品行业工业增加值增速（%）



　　进入2014年，随着国内经济结构调整压力的加大，消费品工业的生产增速将继续出现小幅下滑。一是我国经济基本面的运行预期仍将继续放缓，将维持“中高速”增长；二是出于国内消费不振和人民币升值预期，企业面临通缩压力，出厂价格指数低于预期，企业家信心也不及往年。三是企业去库存、去产能、资金回笼的压力增加，部分行业库存的增速已经高于生产增速。四是随着对商业银行监管更趋严格，商业银行将加强对风险资产的控制，企业获得贷款的审批条件将更为严格，这对以中小企业为主的消费品行业尤为不利。预计，2014年我国轻工行业增加值增速为10%，医药行业增加值增速为13%，纺织行业增加值增速为9%。

　　（二）国际市场回暖，出口交货值增速有望回升

　　2013年1-9月，消费品工业出口交货值增速不断下滑。轻工、医药、纺织出口交货值分别同比增长4.9%、6.3%、7.0%，均高于工业整体水平的4.5%，消费品工业在我国出口中的地位进一步提升。值得警惕的是，子行业中，酒、饮料和精制茶制造业、印刷和记录媒介复制业、造纸及纸制品业、医药制造业的出口交货值在部分月份中出现了同比下降。

　　表2 2013年1-9月主要消费品行业出口交货值同比增速（%）
　　进入2014年，国际市场逐渐回暖，我国消费品工业出口交货值增速有望止跌回升。从世界经济来看，2013年1-9月，全球制造业PMI指数已升至2012年以来的最高点51.8，且呈现上升态势。在欧元区，企业家信心和消费者信心均呈现增加态势，欧元区很有可能扭转经济负增长的状况，实现缓慢复苏。在美国，受益于制造业的强劲拉动，加上债务上限危机风波已经平息，美国有望继续维持第三轮量化宽松货币政策的规模，经济将继续延续温和复苏态势。在日本，为提高通胀，首相安倍提出了“安倍经济学”口号，进而实施了量化宽松的货币政策和增加政府财政支出政策，再加上已经成功申办2020年奥林匹克运动会的积极信号，日本经济将呈现乐观态势。预计，2014年我国纺织行业的出口交货值增速可望达到10%，医药行业的出口交货值增速会达到8%，轻工行业的出口交货值增速可望达到7%左右。

　　（三）扩内需政策效应凸显，消费和投资结构性回升

　　2013年，受国民经济下行压力加大和工资收入放缓影响，内需增速出现了明显的回落。消费需求方面，前9个月份消费者信心指数前高后低，其中9月份该指数仅为99.8，低于去年同期的100.8，这说明消费者对未来的消费预期不乐观，这直接带动了消费品零售增速的下滑。1-9月，社会消费品零售总额同比增长12.9%，低于去年同期的14.1%。监测的几种主要消费品中，除金银珠宝、家用电器和音响器材零售增速高于去年同期外，其他均低于去年同期。

　　固定资产投资方面，消费品各行业投资仍保持快速增长。1-9月，各行业固定资产投资均保持了两位数的增长速度，其中农副食品加工业、酒饮料和精制茶制造业、文教工美体育和用品制造业、医药制造业增长率分别达到29.2%、35.4%、29.0%和32.5%。但受国内经济结构调整的影响，细分行业固定资产投资增速增幅表现出明显差异。

　　表3 2012年1-9月主要消费品行业固定资产投资增速（%）


　　进入2014年，预计我国消费品工业固定资产投资增速整体上会延续2013年态势，并有望出现小幅反弹。第一，明年的经济目标既要调结构，又要稳增长，可以判断经济增长仍需平稳、快速运行，以便为调结构目标的顺利实施留下空间，所以我国仍会延续积极的财政政策和稳健的货币政策。第二，随着我国在保障房建设、基础设施、医药卫生等领域的扩内需政策的进一步实施，政策对内需的拉动作用逐渐加大。第三，城镇化进程加快，居民收入快速增加，特别是农村居民和城镇低收入群体的收入增加将释放出巨大的消费潜力。第四，十八届三中全会提出的单独二胎政策预计会催生出数百万人群的消费，尤其是母婴产品的消费，这对消费品行业来说是一个积极的信号。

　　预计，2014年我国消费者信心指数的平均水平将达到102，社会消费品零售总额全年增速可达到14%。固定资产投资方面，食品行业中，农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶业固定资产投资增速将分别达到27%、11%和35%；纺织行业中，纺织业、纺织服装、服饰业、化学纤维制造业将分别达到14%、19%和25%；医药制造业固定资产投资增速将达到30%；轻工行业中，家具制造业、造纸及纸制品业、文教、工美、体育和用品制造业增速将分别达到25%、20%和35%。

　　二、需要关注的几个问题

　　（一）成本居高不下，企业盈利不容乐观

　　首先，用工成本持续快速上涨，大宗原料价格高位运行，物流成本不断攀升，融资成本居高不下，税负负担过重，销售费用偏高，企业盈利压力加大。特别是用工成本，根据《促进就业规划（2011-2015年）》，最低工资标准的年均增长率要大于13%。工资标准的提高还直接带动了社保和养老缴费基数的提高，在劳动力较为密集的纺织和部分轻工行业，劳动力成本的上涨速度已经超过企业的利润增长速度。其次，为应对国内经济低迷，“美、日、欧”联手推动了货币量化宽松政策，全球性流动性出现泡沫，通胀压力加大，人民币进一步升值的预期增强，消费品工业面临的出口压力加大，企业利润空间将被进一步挤压。再次，我国对部分农产品品种实行进口关税配额管理制度，国际大宗农产品价格的下降不能完全有效传导到国内消费品企业，这不利于消费品工业发展和出口。如今年受益于美国、加拿大、欧盟、乌克兰等国天气改善，全球谷物、红糖、棉花等大宗消费品工业原料，产量增加，全球价格走低，但我国消费品工业不能充分把握这些原料的价格优势。最后，国内棉花收储、滑准税等政策难言大的改变，国内棉价震荡局面或将将延续，内外棉价差过大的问题依然突出，棉纺行业的原料保障和生存面临极大挑战。

　　（二）贸易壁垒不断加码，出口环境日趋复杂

　　我国是消费品行业的贸易大国，也是遭受全球反倾销调查最多的国家。金融危机后，欧美发达国家为保护国内实体经济，摆脱经济不振和减少失业率，以产品质量安全和苛刻的技术标准等新贸易壁垒来抑制我国消费品出口，对我国出口形成一定障碍。数据显示，仅2013年一季度，我国出口产品就遭遇12个国家或地区发起的贸易救济调查22起，同比增长22%。

　　进入2014年，欧、美、日发达国家迫于国内失业、财政等压力，亟待摆脱经济不景气态势，对本国产业的保护会进一步加强，加上其在市场中的主导地位和技术优势，将技术性壁垒与绿色壁垒相结合，相继制定其技术水平上的环境技术标准和法规，我国消费品工业出口环境仍将不容乐观。值得关注的是，欧盟2013年4月起实施新版《生态纺织品标准100》，对纺织品的标准要求更加严格，我国纺织出口企业认证的难度加大，进入欧盟市场的门槛进一步提高。另外，新出台的欧盟62号令要求出口到欧盟市场上的原料药必须满足欧盟GMP要求，这对我国原料药出口也会形成较大冲击。

　　（三）社会保障体系不完善，消费需求增长乏力

　　内需一直是我国消费品工业发展的首要驱动力。由于现行的养老和社会保障机制不完善，居民对养老和医疗支出存在较多顾虑，社会的购买愿望整体偏低，加上居民收入占GDP比例过低、收入差距偏大、市场机制不完善等宏观因素，所以扩大消费需求一直是我国政策实施的难点。

　　进入2014年，我国消费品工业发展依然面临内需增长乏力问题。一是受宏观经济的基本面运行影响，消费者信心不乐观。二是家电节能补贴政策退出，以及部分消费被提前透支，短期内对家电消费形成一定制约。三是中央提倡节俭和严格限制公务消费，这对酒店、餐饮以及烟酒有明显的抑制作用，特别是高端白酒、红酒，消费情况不容乐观。四是我国开始全面实行基本医药总额控制，全面推广门诊总额预付、住院按病种付费，该政策的推进将影响医院用药结构，控制药费占比。

　　三、应采取的对策建议

　　（一）深化财税改革

　　一是扩大“营改增”试点地区和行业范围，切实解决消费品企业原料进项税额难以抵扣的问题。二是降低能源、资源、原材料等产品的进口关税，对先进技术设备和重要零部件实施较低的进口暂定关税。三是落实支持中小企业发展的财税政策和税费减免政策，减少和清除不合理的收费项目，降低收费标准。四是延长税收减免年限，加强营业税改征增值税对企业负担影响的研究，谨防营业税改征增值税推广加重企业负担。五是加强劳动力成本上涨对企业负担的影响研究，建立劳动力成本上涨与税收调节的联动机制，缓解劳动力成本上涨对企业发展的消极影响。

　　（二）改善贸易环境

　　一是降低企业出口相关的行政事业性收费，继续减免通关费、检验和检疫费，探索减少商检费、仓储费等费用。二是适度扩大外贸发展基金规模，重点支持中小企业开拓国际市场和培育出口品牌，扩大出口信用保险覆盖面。三是积极应对贸易摩擦，引导行业协会和企业解决贸易争端，维护企业合法权益。四是加强区域贸易合作，加快推进中韩、中国与墨西哥、中国与瑞士自贸区的谈判，积极开拓新兴经济体市场，降低对欧美国家的出口依赖和出口风险。五是加强对出口企业的分类指导，加大对出口信贷和出口保险的财政支持，鼓励企业建立海外的生产和出口基地。

　　（三）深化落实扩内需政策

　　一是加大医疗、教育、社会保障等政府公共服务支出的力度，落实医疗卫生体制改革新方案，完善大病保障制度，减小居民面临的养老和医疗风险顾虑，提高居民消费预期，释放消费潜力；二是以行业准入和标准体系建设为重点，鼓励民间资本进入消费品工业，推动消费品工业固定资产投资的持续增长，鼓励优势企业跨地区、跨行业的兼并重组。三是扩大消费信贷规模和领域，特别是农村消费信贷，确定合理的消费信贷率，延长贷款年限，简化贷款手续，满足多样化的消费需求。四是认真落实节能产品惠民工程，加强对节能家电企业的分类指导和节能惠民产品生产、销售的管理，完善物流配送，加大对农村节能惠民产品消费指导和服务。五是认真落实《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》，规范零售商供应商交易收费等流通领域收费行为，建立良好的市场秩序，营造便捷安全的消费环境。

　　（四）加强市场信息监测

　　一是提高出口信息的服务水平，加强数据统计分析，跟踪我国消费品在出口市场占有和竞争情况。二是加强对国内消费品工业运行情况的监测，包括市场供求情况、物价走势、技术创新、政策调整方向等，引导企业进行生产决策和市场运营。三是对出口市场进行分类，密切关注重点消费品出口市场的形势政策走势，建立出口预警体系，降低出口风险。四是加强对重点原料进口市场的经济形势监测，密切关注棉花、大豆等进口依赖程度高的原料价格波动，加强对形势的研判和信息指导。 来源赛迪网-赛迪智库)