透析中国电信IPTV智能机顶盒集采:一家独大绝非健康产业格局

作为智慧家庭领域的创新引领者，中国电信一直在引领IPTV产业发展。为有效支撑IPTV业务发展，推进IPTV终端的智能化升级，全面提升用户感知，在今年5月底，中国电信启动了IPTV智能机顶盒集中采购项目，采购量为2700万台，其首批840万台订单已于日前落地。

本轮集采共有天邑康和、中兴通讯、创维、烽火通信等8家整机企业中标，投标报价从10.87亿元到15.88亿元不等。但与已然红海的整机领域不同，其底层主控芯片市场却是一家独大，晶晨半导体（Amlogic）占据了超过九成的份额。在日益复杂的国际形势和大变局环境下，单一芯片厂商垄断供应，无疑让机顶盒这一与民生息息相关的领域面临巨大的供应链风险；

首批集采落地：芯片供应商格局生变

随着用户规模的不断扩大，以及千兆网络时代的到来，IPTV已成为运营商创新智慧业务和服务的主阵地以及抢占智慧家庭的重要入口，也为步入下半场的IPTV注入转型新动力。超高清场景、垂直服务、智能家居等新应用标志着IPTV迎来新一轮升级。

抢占市场先机，运营商相继开启新一轮的大规模IPTV机顶盒集采，对于存量产品进行升级换代。与日新月异的终端产品相对应的是，机顶盒主控芯片的供应商格局也发生了翻天覆地的变化。

三年前，我国IPTV/OTT机顶盒采用的芯片方案主要为海思半导体和Amlogic，其中海思半导体超过六成市场份额位列第一，Amlogic以20%左右的市场份额位列第二。但伴随着美国政府的刻意打压，海思半导体在相关市场的份额出现萎缩，而Amlogic在国内机顶盒芯片市场空白期趁势崛起，已经近乎垄断国内市场份额，其主打方案S905L3/S905L3A在IPTV市场有80%以上市占率。

以中国电信此次集采为例，中标的8家整机厂家中，只有烽火通信采用了国科微推出的纯国产4K机顶盒芯片方案，其余七家均采用了Amlogic方案。在赞叹烽火通信国企担当的同时，业界也开始为IPTV行业的健康发展担忧。

坚持多元供应商策略：塑造更加均衡的市场格局

网络设施的高速/智能化、家庭应用多样化以及智能控制场景化等将涉及到网络、终端、平台和应用的跨界融通，IPTV作为内外部资源整合平台至关重要，也将面临全新机遇和挑战。

首先，在网络信息安全层面，IPTV已经不再是简简单单的接入终端，而是数字社会新型网络基础设施的重要组成部分，国产化将会成为必然选择。

但是，我们必须清醒的认识到，国产化绝不仅仅是国家战略的顶层牵引，更不是单一或少数几家企业便可完成的目标，需要整个行业共同努力、共同建设，构建端到端的国产化产业链，只有这样才能破解“卡脖子”风险。

其次，在供应链安全层面，单厂商份额超过90%，受中美贸易摩擦和持续蔓延的新冠肺炎疫情冲击，主控芯片如此高的集中度，供应链显得尤为脆弱。对于运营商和整机厂商而言，采用多元供应商策略，既能规避供应链不可持续风险，也能在一定程度上促进市场良性竞争。

最后，在产业发展层面，市场一旦一家独大，技术创新容易裹足不前，产品也很难形成有效的市场定价机制，不利于产业健康有序发展。比如标清时代，国内机顶盒芯片市场ST一家独大，老百姓要花上千元才能买到一台标清机顶盒。

纵观国内IPTV机顶盒主控芯片市场，除了一家独大的Amlogic之外，包括国科微、瑞芯微等国内芯片公司也在积极布局，并推出了极具市场竞争力的产品。但任何新厂商、新平台、新产品的导入，既需要时间，更需要机遇。我们也呼吁，运营商和整机厂商应该给予这些土生土长的国内芯片公司更多的机会，更好的服务于数字中国大战略。